7月首周万银鼎信，2025年上半年车企成绩单陆续揭晓，其中比亚迪、上汽领衔破200万辆，表现耀眼；新能源阵营则多点开花，合资品牌止跌回升。
上半年数据也反映出汽车产业的竞争态势。集团车企方面，“半年答卷”呈现了各集团推进品牌、管理和资源整合的阶段性改革成效；新车企方面，随着华为、小米掌控“新”赛道，新势力车企加速分化和洗牌。
大集团深化改革强化品牌“战力”
今年上半年，国内主要汽车集团的发展主调是：改革、整合。以架构调整、产业链技术、资源统筹、管理模式为核心的集团变革万银鼎信，强化一体化力量。汽车集团的“自我动刀”，也重塑了头部车企的格局。
上汽集团从2024年8月开始进行人事大调整，到2025年初成立大乘用车执管会，试图解决多品牌各自为战的痛点。广汽集团在去年11月宣布开启三年“番禺行动”，以四大改革举措、五大保障再造“新广汽”，2025年是其开启自主品牌一体化运营的第一年。中国一汽和东风汽车两家一级汽车央企，从去年最后一个月进入组织架构体系变革，对总部职能部门进行调整，还重点整合集团资源运营自主乘用车事业。此外，吉利汽车也从今年1月5日启动“一三三”战略，回归“一个吉利”，强化整车业务、核心零部件和生态业务等三大板块。
从同比增速来看，汽车集团的改革初步显露成效，但在变革的深度与节奏方面，仍存在较大差异。其中，比亚迪与上汽集团均超200万辆持续领跑，中国一汽、吉利汽车、长安汽车、奇瑞集团等稳定形成了“百万辆”规模。
业内分析认为，中国车市的集团竞争已从单一的销量比拼万银鼎信，升级为考验生态构建与全球化布局体系韧性的“马拉松”较量。
合资呈现复苏苗头新势力淘汰赛提速
在上半年榜单中，以“油电并行”战略破局的合资品牌，交出了久违的正增长答卷，如一汽-大众、一汽丰田、上汽通用等企业环比回升。但不容忽视的是，在新能源渗透率持续攀升的背景下，合资品牌的电动化转型仍显滞后。
新势力作为新能源汽车市场发展最耀眼的一个阵营，正在经历剧烈分化。华为（鸿蒙智行）与小米两家互联网大厂带来的冲击，正带来新的竞争逻辑。此前的传统新势力开始承压：理想6月交付同比下滑24%；极氪月销未破2万辆，与主流差距拉大。但也有例外：零跑、小鹏在20万元以下市场站稳，并连续数月实现增长。业内人士认为，在新能源汽车市场，缺乏核心差异点的品牌，正加速被淘汰。
观察：盈利成新势力下半年“热词”
下半年的考验，对任何一家车企来说依然不会轻松。不仅头部集团需加速改革和巩固整合红利，合资品牌要加速电动化破局，尤其对仍在棋盘上的新能源车企来说，已是决定生死的关键节点。
在5月的财报电话会议上，小鹏汽车CEO何小鹏表示：“公司将在四季度走向盈利。”在6月3日的小米投资者大会上，小米集团创始人雷军表示：“小米汽车业务的亏损正在逐步缩小，并预计将在三或四季度实现盈利。”从理想、零跑等率先盈利的新势力车企来看，要想在今年实现盈利，首要任务就是推动销量增长以增加营收。
中国汽车工业协会副秘书长陈士华提醒万银鼎信，如今车市的比拼，不是瞬间的爆发力，而是体系韧性的持久战。
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